NOUS ADAPTER AUX GRANDES MUTATIONS : ÉCONOMIQUES 

LA NOUVELLE DONNE MONDIALE

• Érosion de la dynamique de mondialisation, fragmentation
• Fragilisation du multilatéralisme et remise en cause des institutions et accords internationaux
• Renforcement des pôles de croissance régionaux dont un basculement au profit de l’Asie

Opportunités

• Des positions à renforcer en Asie

Risques

• Volatilité importante des marchés
• Augmentation des risques juridiques en lien avec la multiplication des réglementations

NOS ACTIONS

• Lancement en novembre 2019 d’une émission obligataire Panda, libellée en yuans chinois, pour diversifier nos sources de financement et soutenir le développement de CACIB en Chine

UN ENVIRONNEMENT FINANCIER INCERTAIN

• Volatilité accrue des variables financières
• Contexte de taux bas durable
• Appréciation complexe de nouveaux risques (géopolitiques, sanitaires et extra-financiers ) par le marché

Opportunités

• Accompagnement des porteurs de projet via le développement des crédits
• Recomposition des modèles d’affaires et différenciation des sources de revenus

Risques

• Exposition des bilans bancaires aux risques de remontée forte des taux
• Baisse de la rentabilité de la banque de proximité
• Baisse de l’attractivité des produits d’épargne et des fonds en euros de l’assurance-vie

NOS ACTIONS

• Diversification de nos services avec la création d’offres extra-bancaires
• Aide à la création d’entreprise avec Jesuisentrepreneur, plateforme complète créée pour inspirer et accompagner l’entrepreneur
• Assurance-vie : élargissement de la gamme d’offres en unités de compte

UNE CONCURRENCE MULTIFORME

• Présence de nouveaux acteurs et éclatement des modèles : agrégateurs, fintechs, GAFA, etc.
• Arrivée régulière de nouvelles technologies qui remettent en question le modèle bancaire traditionnel
• Multiplication des intervenants sur la chaîne de valeur
• Nouveaux modèles tarifaires (freemium, low cost)  qui accroissent la pression sur les offres

Opportunités

• Affirmation du statut de tiers de confiance
• Utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle pour un accompagnement plus personnalisé et plus efficace
• Développement des partenariats commerciaux et de distribution

Risques

• Érosion des revenus et de la part de marché
• Désintermédiation (relation client, paiements, data, etc.)
• Dégroupage des offres et limitation des ventes croisées
• Difficulté de développement en comparaison des fintechs

NOS ACTIONS

• Rapprochement de CACEIS et de Santander
• Renforcement des partenariats sur le crédit à la consommation entre CACF et Banco BPM
• Signature d’un partenariat en assurances entre CAA et Abanca en Espagne

DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES SOUTENUES

• Renforcement de la protection des clients et des investisseurs
• Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
• Multiplicité des autorités de contrôle et renforcement des règles prudentielles
• Exigence de transparence
• Prise en compte des risques climat et ESG

Opportunités

• Confirmation du rôle de financeur de l’économie
• Amélioration continue des processus et du cadre éthique du Groupe
• Poursuite de la gestion des nouveaux risques

Risques

• Besoin accru de capitaux et renforcement des exigences de la liquidité
• Augmentation des coûts opérationnels (RH, informatique, etc.) et de conformité
• Distorsion de concurrence avec de nouveaux acteurs moins régulés

NOS ACTIONS

• 310,9 Mds€ encours gérés avec les critères ESG
• Signature des Principles for Responsible Banking